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http://stock.591hx.com 2017年08月31日 07:21:56 華訊財經
中電廣通(600764)中報點評：靜待重組完成 海洋電子信息資產平臺啟航
事件：
公司發佈2017 年半年報，實現營收1.49 億元，同比增長0.90%；實現歸母凈利潤2917.71 萬元，扭虧為盈。
投資要點：
重組尚未完成，半年報參考意義不大。由於公司資產重組正在進行，尚未完成全部資產交割，待資產重組完成後，公司主營業務將發生變動，半年報涉及包括中電智能卡在內的企業也將不再屬於公司，因此本次半年報參考意義不大。
紫光集團、高盛集團成為二季度新進十大流通股東，公司戰略價值得到產業和國際資本認可。二季度新進十大流通股東的紫光集團、高盛集團分別持有公司768.27、247.98 萬股，占總股本的2.33%、0.75%，公司戰略意義和長期價值得到產業資本和國際頂級投資集團的認可。
電子信息類研究院所和企業資產全部註入公司是集團頂層戰略，整合有望加快。中船重工集團曾多次明確表示，將有計劃、分步驟把電子信息類研究院所和企業資產全部註入中電廣通上市平臺1。與此同時，公司董事長胡問鳴自2017 年三月份起，就水聲體系、智慧海洋、量子通信等專題多次視察集團電子信息相關研究所和工廠。1、水聲體系：2017 年3 月下旬，董事長先後到715 所、726 所進行專題調研，強調對水聲個人信貸利率比較專業進行廠所整合建立產研一體、探測與對抗一體的水聲體系能力；4 月集團批準715 所與海聲科技、726 所與遼海裝備兩兩整合方案2。2、智慧海洋：2017 年8月，董事長聽取七院、707 所、722 所、724 所、760 所等關於智慧海洋的專題匯報，強調通過廠所整合、專業融合，統籌資源、統一佈局，形成 智慧海洋 的產研一體的體系能力3。3、量子通信：2017 年8 月，董事長前往717 所、722 所，專題調研量子導航和量子通信技術研究進展情況4。從董事長密集調研電子信息類研究院所，以及多次強調通過廠所整合、專業融合的方式發展來看，我們認為，後續相關院所整合動作有望加快，作為集團電子信息資產整合平臺，公司受益明顯。
靜待重組完成，體外資產規模大且內生增速有望加快。公司重組事項於2017 年7 月上旬獲並購重組委無條件通過，目前等待證監會並購重組委對本次重組的批復文件。我們預估2016 年集團電子信息產業營收200 億元左右，凈利潤約21 億元左右，目前上市公司體內利潤7000 萬不到，體外資產彈性較大；與此同時，未來海洋信息化面臨航母產業鏈的增量拉動，預計集團海洋信息化業務增長有望超過20%。
盈利預測和投資建議。不考慮新註入，預計公司2017-2019 年備考凈利潤分別為6495、7713、9069 萬元， EPS分別為0.16、0.19、0.23 元。作為集團電子信息類業務主要整合平臺，且在集團電子信息資產整華南個人信貸體註入步伐加速的背景下，維持 買入 評級。
風險提示：集團電子信息類資產整合進度不及預期
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